Seminaranmeldung

In diesem dreitägigen Seminar erfahren die Teilnehmer von Grund auf, welche Techniken und Werkzeuge für die Anpassung und Konfiguration von Microsoft Dynamics notwendig sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kennenlernen und der Nutzung von CRM Bordmittel, um benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, die Oberfläche anzupassen sowie die Tasks zu automatisieren. Auch modulspezifische Anpassungen sind Thema des Seminars.

Einführung:

• Dynamics CRM Überblick
• Architektur
• Methodologie

Konfiguration von Dynamics CRM:

• Konfiguration, Überblick CRM Sicherheit
• Nutzerverwaltung, Postfächer, Teams

CRM Security:

• Vorteile des CRM Security Model
• Rechte, Zugriffsebenen, Security Roles, Konfiguration

Einführung in Lösungen:

• Überblick, Solution in der Definition
• Erstellung und Einsatz, Einsatz von Solution Assets
• Export und Import von Solutions

Entitäten und Feld-Anpassungen:

• Entitäten, Ownership, Eigenschaften, benutzerdefinierte Entitäten
• Security Roles, Überblick über Felder, Feldeigenschaften
• Benutzerdefinierte Felder, berechnete Felder
• Rollup Felder, CRM Options-Sets
• Erstellung eines globalen Options-Sets
• Alternative Schlüssel, Feldsicherheit

Beziehungen:

• Typen
• Erstellung
• Hierarchische Daten, Entity Mapping
• Connection und Connection Roles
• Formular-Anpassung
• Typen, Erstellung eines Formulars
• Felder hinzufügen, Formular-Komponenten
• Rollenbasiertes Formular, Navigation, Multiple Formulare

Geschäftsregeln:

• Geschäftsregeln, Triggers, Bedingungen und Aktionen
• Erstellung von Geschäftsregeln

Ansichten und Visualisierung:

• Ansichten, Anpassung von Ansichten, System Views,
• Anpassung von Charts, Erstellung eines benutzerdefinierten Charts
• Anpassung von Dashboards, Vorlagen, Erstellung von Vorlagen

Einführung in Prozesse:

• Prozesse und Automatisierung, Workflow Grundlagen, Bedingungen
• Geschäftsprozesse (Überblick, Aktivieren der Geschäftsprozesse)